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Dynamics CRM Output Tool Icon Dynamics CRM出力ツール

警告

Dynamics CRMツール は廃止されました。 Dataverseツール をインストールしていただき、アップデートした機能をご利用ください。

Dynamics CRM出力を使用して、AlteryxワークフローからMicrosoft Dynamics CRMインスタンスに格納されているエンティティに、更新されたデータ(データの削除を含む)を書き込みます。

重要

このツールは、Alteryx Designerでは自動的にインストールされません。このツールを使用するには、 Alteryx コミュニティ からダウンロードします。

ツールの設定

  1. Dynamics CRM入力ツールの [ 設定 ] ウィンドウを開きます。

  2. [ 組織URI ] に、Dynamics CRMインスタンスのベースURLを入力します。たとえば、 https://mycompanyname.crm.dynamics.com/ と入力します。

  3. [ Azure Active DirectoryテナントID ] に、Dynamics CRMインスタンスに関連付けられているAzure Active Directoryテナントの一意の識別子を入力します。Microsoftドキュメントで「 Microsoft 365テナントIDを見つける 」を参照してください。

  4. [ クライアントID ] に、アプリケーションユーザーロールIDを入力します。「 Azureアクティブディレクトリのセットアップ 」を参照してください。

  5. [ クライアント秘密鍵 ] に、アプリケーションユーザーロールIDの秘密鍵を入力します。「 Azureアクティブディレクトリのセットアップ 」を参照してください。

  6. 認証タイプ から、次のいずれかのオプションを選択します。

    • ユーザーログイン : Dynamics CRMエンティティへのアクセスは、ユーザーアカウントに付与された権限に基づいています。

      • [ ログイン ] を選択します。

      • Azure Active Directoryのユーザー名とパスワードを入力します。

    • アプリケーションログイン : Dynamics CRMエンティティへのアクセスは、アプリケーションユーザーロールに関連付けられたセキュリティロールに付与された権限に基づいています。「 Azureアクティブディレクトリのセットアップ 」を参照してください。

      • [ ログイン ] を選択します。

      • ログインすると、 出力エンティティの設定 ウィンドウが表示されます。

  7. エンティティ出力 から、宛先Dynamics CRMエンティティを選択します。

  8. 出力操作 から、次のいずれかのオプションを選択します。

    • 更新または挿入 : 既存のDynamics CRMエンティティのプロパティは、Alteryxワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名の一致に基づいて更新されます。一致するエンティティが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。

    • 削除 : Alteryxワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名が一致する場合は、既存のDynamics CRMエンティティプロパティが削除されます。一致が存在しない場合、Alteryxワークフローフィールドは無視されます。

重要

Alteryxワークフローと宛先エンティティの間でデータを一致させるには、列名が一致する必要があります。削除操作または更新操作の場合、ワークフローで宛先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。挿入操作では、新しいIDを自動的に生成するために、宛先エンティティの主キーフィールドのデータを省略します。