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DCM - Designer

Le gestionnaire de connexion aux données (DCM) est une solution de stockage centralisé assurant l'interopérabilité des connexions cloud et aux bases de données (informations d'identification liées aux sources de données), qui permet la gestion des connexions de workflows et la collaboration pour tous les produits Alteryx. Utilisez DCM pour saisir et utiliser vos connexions et informations d'identification parmi les outils et les workflows.

Avec DCM, vous pouvez gérer les sources de données, les informations d'identification et les connexions :

  • Les objets de source de données représentent les bases de données, les services cloud et plus encore.

  • Les objets d'information d'identification représentent les combinaisons de nom d'utilisateur et de mot de passe ainsi que les jetons OAuth.

  • Les objets de connexion associent des sources de données à des informations d'identification et sont utilisés par un ou plusieurs outils de votre workflow.

Pour plus d'informations, accédez à Connecteurs et outils pris en charge.

Configuration du Gestionnaire de connexions aux données

Paramètres administrateur

Il existe une option pour modifier le Mode DCM et choisir le Mode d'accès SDK.

Ces options sont disponibles dans le paramètre Mode DCM pour définir la gestion et le stockage des informations d'identification :

  • DCM facultatif : les connexions (y compris les mots de passe) sont stockées dans un workflow par défaut. Vous pouvez choisir de stocker et de gérer les connexions dans DCM.

  • DCM par défaut : les connexions (y compris les mots de passe) sont stockées et gérées dans DCM par défaut. Vous pouvez choisir de les stocker dans un workflow.

  • DCM uniquement : vous ne pouvez pas configurer de connexions dans un workflow. Vous pouvez uniquement sélectionner des connexions stockées dans DCM. Les workflows avec mots de passe intégrés peuvent s'exécuter.

  • DCM appliqué : les workflows avec mots de passe intégrés ne fonctionnent pas.

Voici plusieurs options d'administration pour la prise en charge des outils SDK (Galerie) :

  • Rejeter : les outils SDK ne sont pas pris en charge et la case à cocher Autoriser les informations d'identification pour les outils SDK n'est pas affichée dans l'interface utilisateur des informations d'identification.

  • Autoriser : les outils SDK sont pris en charge et la case à cocher Autoriser les informations d'identification pour les outils SDK est affichée dans l'interface utilisateur avec une option permettant de sélectionner manuellement chaque information d'identification.

  • Autoriser tout : les outils SDK sont pris en charge et la case à cocher Autoriser les informations d'identification pour les outils SDK n'est pas affichée dans l'interface utilisateur des informations d'identification.

Paramètres utilisateur

En tant qu'utilisateur, vous pouvez modifier le mode DCM et choisir le mode d'accès SDK dans le menu Paramètres utilisateur de Designer. Sélectionnez Options > Paramètres utilisateur > Modifier les paramètres utilisateur. Ensuite, dans l'onglet Général, faites défiler l'écran jusqu'à la section Remplacer les paramètres DCM.

Ces options sont disponibles via le Mode DCM pour définir la gestion et le stockage des informations d'identification :

  • DCM facultatif : les connexions (y compris les mots de passe) sont stockées dans un workflow par défaut. Vous pouvez choisir de stocker et de gérer les connexions dans DCM.

  • DCM par défaut : les connexions (y compris les mots de passe) sont stockées et gérées dans DCM par défaut. Vous pouvez choisir de les stocker dans un workflow.

  • DCM uniquement : vous ne pouvez pas configurer de connexions dans un workflow. Vous pouvez uniquement sélectionner des connexions stockées dans DCM. Les workflows avec mots de passe intégrés peuvent s'exécuter.

  • DCM appliqué : les workflows avec mots de passe intégrés ne fonctionnent pas.

Le champ Mode d'accès SDK, dispose des options suivantes :

  • Rejeter : les outils SDK ne sont pas pris en charge et la case à cocher Autoriser les informations d'identification pour les outils SDK n'est pas affichée dans l'interface utilisateur des informations d'identification.

  • Autoriser : les outils SDK sont pris en charge et la case à cocher Autoriser les informations d'identification pour les outils SDK est affichée dans l'interface utilisateur avec une option permettant de sélectionner manuellement chaque information d'identification.

  • Autoriser tout : les outils SDK sont pris en charge et la case à cocher Autoriser les informations d'identification pour les outils SDK n'est pas affichée dans l'interface utilisateur des informations d'identification.

Gestionnaire de connexions

Vous pouvez contrôler les sources de données et les informations d'identification qui authentifient les sources de données dans le Gestionnaire de connexions. De plus, vous pouvez lier Designer Desktop à Alteryx Analytics Cloud (AAC) et gérer les connexions de serveur proxy. Accédez à Fichier > Gérer les connexions pour accéder à ces fonctionnalités.

Gestion des sources de données

Pour ajouter une source de données dans le Gestionnaire de connexions :

  1. Accédez à Sources de données.

  2. Sélectionnez + Nouveau.

  3. Choisissez la Technologie.

  4. Renseignez les informations requises pour la technologie que vous souhaitez connecter. Vous pouvez éventuellement Tester la connexion.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez combiner la source de données avec les identifiants pour créer une connexion. Dans la section Sources de données > Connexions, vous pouvez voir la liste des informations d'identification liées à la connexion ou lier une nouvelle information d'identification :

  1. Sélectionnez + Connecter les informations d'identification.

  2. Choisissez une méthode d'authentification.

  3. Saisir l'information d'identification.

  4. Vous pouvez éventuellement choisir d'autoriser la connexion pour SDK.

  5. Vous pouvez sélectionner Tester la connexion ou Créer et lier pour terminer.

Gestion des informations d'identification

Pour ajouter une information d'identification dans le Gestionnaire de connexions, accédez à la section Informations d'identification. Les options suivantes sont disponibles :

  • Ajouter des informations d'identification : cliquez sur + Nouveau. Saisissez le nom d'informations d'identification. Sélectionnez une méthode. Saisissez les informations requises (par exemple, ID client, clé secrète, nom d'utilisateur, mot de passe) pour la méthode sélectionnée. Sélectionnez Enregistrer.

  • Afficher les identifiants : sélectionnez les identifiants que vous souhaitez afficher dans la liste.

  • Modifier un identifiant : pour modifier un identifiant dans le Gestionnaire de connexion, sélectionnez l'identifiant à modifier dans la liste. Sélectionnez Modifier. Sélectionnez Enregistrer.

  • Supprimer un identifiant : sélectionnez l'identifiant à supprimer dans le Gestionnaire de connexions. Sélectionnez l'icône de corbeille. Sélectionnez Supprimer.

Pour vous connecter avec votre connexion, placez l'outil sur le canevas du workflow Designer et sélectionnez Configurer une connexion. Dans la fenêtre du Gestionnaire de connexions, choisissez votre connexion et utilisez les identifiants liés en sélectionnant le bouton Se connecter.

Gérer les coffres-forts externes

La fonctionnalité de coffre externe vous permet de connecter DCM au coffre de votre choix. Ainsi, vous pouvez utiliser des coffres externes dans DCM pour récupérer les identifiants de votre coffre et les utiliser en toute sécurité dans votre workflow. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Coffres externes DCM.

Gestion des liens Alteryx

Les liens Alteryx vous permettent de lier Designer Desktop à un espace de travail Alteryx Analytics Cloud (AAC) afin d'enregistrer et d'exécuter des workflows Designer Desktop dans le cloud. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, rendez-vous sur la page Exécution Cloud pour Desktop.

Créer un lien Alteryx

Pour lier Designer Desktop à AAC, procédez comme suit :

  1. Dans Designer Desktop, accédez à Fichier > Gérer les connexions pour ouvrir DCM.

  2. Sélectionnez Liens Alteryx dans le menu de gauche et cliquez sur le bouton + Nouveau en haut à droite de la page. L'assistant de liens cloud s'ouvre.

  3. Cliquez sur le lien Lancer associé à l'instance cloud à laquelle vous souhaitez vous connecter (États-Unis, Europe, Australie ou Instance personnalisée). L'instance cloud figure dans l'e-mail d'invitation qui vous a été envoyé ou dans l'URL d'Analytics Cloud.

  4. Connectez-vous ensuite à votre application Alteryx Analytics Cloud (AAC) et sélectionnez l'espace de travail auquel vous souhaitez vous connecter.

  5. Une fois la connexion établie, l'explorateur et Designer affichent un message de réussite. Vous pouvez ensuite fermer les fenêtres de l'explorateur et de Designer.

Les connexions sont authentifiées en toute sécurité via l'explorateur et enregistrées automatiquement dans DCM avec des étiquettes pour faciliter l'identification.

Pour mettre à jour les détails des connexions (y compris les informations d'identification associées), accédez à Fichier > Gérer les connexions > Liens Alteryx. Sélectionnez le nom de source de données dans la colonne Nom pour afficher les détails de la connexion, la modifier ou la supprimer.

Afficher, modifier et synchroniser les liens Alteryx existants

Pour afficher les liens Alteryx existants, dans Designer :

  1. Accédez à Fichier > Gérer les connexions > Liens Alteryx.

  2. Sélectionnez le Nom du lien existant à ouvrir et affichez les détails.

  3. Pour mettre à jour le lien, cliquez sur le bouton Modifier. Apportez les modifications requises et cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler pour revenir à l'écran précédent.

  4. Dans la section Connexions, vous pouvez également cliquer sur Synchroniser pour synchroniser vos informations d'identification entre Designer Desktop et AAC.

Supprimer le lien Alteryx

Pour supprimer un lien Alteryx existant, dans Designer Desktop :

  1. Accédez à Fichier > Gérer les connexions > Liens Alteryx.

  2. Sélectionnez l'icône de corbeille associée au lien Alteryx que vous souhaitez supprimer. La boîte de dialogue Supprimer s'affiche. Cliquez sur le bouton Supprimer* pour confirmer la suppression ou sur Annuler pour revenir à l'écran précédent.

*La suppression est définitive. Cette action ne peut pas être annulée.

Synchronisation des informations d'identification

Avec DCM, vous pouvez synchroniser les informations d'identification dans l'ensemble de la suite de produits Alteryx.

Synchronisation des informations d'identification entre Designer et Server

  1. Accédez à Fichier >Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions.

  2. Sélectionnez Synchroniser.

  3. Pour une nouvelle connexion Server :

    1. Sélectionnez + Nouveau.

    2. Saisissez l'URL de votre instance Server et cliquez sur Se connecter.

    3. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe, puis sélectionnez Se connecter.

  4. Sélectionnez l'instance Server pour laquelle effectuer la synchronisation.

  5. Sélectionnez Synchroniser.

  6. Cliquez sur Terminé.

Ajout d'informations d'identification avec synchronisation

  1. Accédez à Fichier >Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions.

  2. Accédez à Identifiants.

  3. Sélectionnez Ajouter des informations d'identification.

  4. Saisissez les détails de l'identifiant.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  6. Suivez les étapes 2 à 5 de la section Synchronisation des informations d'identification entre Designer et Server.

Modification des informations d'identification avec synchronisation

  1. Accédez à Fichier >Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions.

  2. Accédez à Identifiants.

  3. Sélectionnez les informations d'identification à mettre à jour.

  4. Sélectionnez Modifier.

  5. Mettez à jour les détails de l'identifiant.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Suivez les étapes 2 à 5 de la section Synchronisation des informations d'identification entre Designer et Server.

Suppression des informations d'identification avec synchronisation

  1. Accédez à Fichier >Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions.

  2. Accédez à Identifiants.

  3. Sélectionnez les informations d'identification à supprimer.

  4. Sélectionnez l'icône de corbeille.

  5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

  6. Suivez les étapes 2 à 5 de la section Synchronisation des informations d'identification entre Designer et Server.

Synchronisation du workflow avec les informations d'identification DCM

  1. Téléchargez un workflow en vous référant à l'article Workflows.

  2. Suivez les étapes 2 à 5 de la section Synchronisation des informations d'identification entre Designer et Server.

Gérer les serveurs proxys

La section Serveurs proxys vous permet de configurer les connexions proxy et les informations d'identification à utiliser avec les nouveaux Paramètres proxys * de Designer. Cela inclut le type d'authentification (Basic, NTLM, Windows Negotiate) et les informations d'identification nécessaires pour se connecter via votre serveur proxy.

2024.2 Mises à jour du proxy : Préversion publique

Les mises à jour apportées à la configuration du proxy dans la version 2024.2 le sont dans Préversion publique et sont propres à Alteryx Designer. Les paramètres proxys dans Designer et DCM ne sont pas synchronisés avec Server. Pour obtenir d'autres informations importantes, accédez à Paramètres proxys.

Vous devez créer une connexion et les informations d'identification associées pour tous les types de proxy (Utiliser les paramètres des options Internet, Consommer le fichier PAC à cet emplacement et Manuel). En outre, si vous utilisez l'option de configuration manuelle du proxy (dans les Paramètres utilisateur de Designer), la connexion doit spécifier le nom/l'adresse de l'hôte de votre serveur proxy, ainsi que les informations d'identification associées, le cas échéant. Cette opération est effectuée via DCM.

Pour commencer, dans la section Serveurs proxys de DCM, sélectionnez le bouton + Nouveau.

  1. Sélectionnez la technologie de serveur proxy dans la liste déroulante Technologie. Les options sont les suivantes...

    • Tout type de proxy : si vous sélectionnez cette option, le type de proxy est choisi dans le fichier PAC/Options Internet. Utilisez toujours cette option, sauf si vous sélectionnez le proxy Manuel ou si vous souhaitez affiner vos paramètres de proxy pour différents types de proxy.

    • Proxy HTTP

    • Proxy HTTPS

    • Proxy SOCKS5h

  2. Entrez le nom de cette source de données dans le champ Nom de source de données. Cette étiquette étant utilisée pour référencer ce serveur proxy ultérieurement dans DCM et les Paramètres utilisateur proxy, il est important de donner un nom descriptif qui vous aidera à identifier cette connexion ultérieurement.

  3. Saisissez l'adresse du serveur proxy dans le champ Adresse. Ceci est nécessaire lorsque vous utilisez l'option Manuel de la sélection du proxy ci-dessus. Sinon, l'adresse du serveur proxy est fournie par les paramètres Fichier PAC/Options Internet. Dans ce cas, ce champ est facultatif et est utilisé pour faire correspondre les connexions proxy DCM à l'URL du serveur proxy sélectionné.

    • Exemple d'adresse de nom d'hôte proxy : monproxy.exemple.com:1234

    • Exemple d'adresse IP de proxy : 158.42.13.3:1234

  4. (Facultatif) Sélectionnez le protocole de requête pour votre serveur proxy dans le champ Protocole de requête. Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser cette connexion uniquement pour un protocole spécifique (FTP, par exemple). Les options sont les suivantes...

    • FTP

    • HTTP

    • HTTPS

    • SFTP

    • SMTP

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Ensuite, vous avez la possibilité de créer les informations d'identification pour vous authentifier auprès de votre serveur proxy.

  1. Sélectionnez + Connecter les informations d'identification pour commencer.

  2. Sélectionnez votre méthode d'authentification dans la liste déroulante Méthode d'authentification. Actuellement, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les seuls types d'informations d'identification pris en charge pour toutes ces méthodes. Pour procéder à l'authentification intégrée Windows, sélectionnez la méthode d'authentification et ne donnez aucune information d'identification dans DCM. Voici les méthodes d'authentification actuellement prises en charge :

    • Basique

    • Aucune authentification

    • NTLM

    • Windows Negotiate (SPNEGO/Kerberos)

  3. Ensuite, dans la liste déroulante Informations d'identification, sélectionnez Créer de nouvelles informations d'identification. Vous pouvez également sélectionner une information d'identification existante (si elle a déjà été créée).

  4. Saisissez un nom d'identification. Encore une fois, il s'agit d'une étiquette que vous pourrez consulter ultérieurement si nécessaire.

  5. Coffre-fort : si aucune connexion au coffre-fort n'existe au-delà du stockageDCM local, la liste déroulante Coffre-fort ne s'affiche pas. Si une connexion au coffre-fort est établie, la liste déroulante est disponible, avec le stockage local DCM présélectionné. S'il est configuré, vous pouvez ensuite choisir votre coffre-fort préféré (HashiCorp ou CyberArk, par exemple) et sélectionner le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le coffre-fort. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Coffres externes DCM. Notez que votre coffre-fort doit être accessible sans l'utilisation d'un proxy.

  6. Entrez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe associés aux nouvelles informations d'identification pour vous authentifier auprès de votre serveur proxy.

  7. Sélectionnez le bouton Créer et lier pour terminer.

Modifier la connexion proxy et les informations d'identification

Après avoir créé votre connexion proxy et les informations d'identification associées, vous pouvez modifier ces détails si nécessaire. Vous pouvez le faire via DCM.

Modifier la connexion proxy

Pour modifier votre connexion proxy…

  1. Dans Designer, accédez à Fichier > Gérer les connexions pour ouvrir DCM.

  2. Sélectionnez l'onglet Serveurs proxy à gauche pour accéder à toutes les connexions proxy que vous avez créées.

  3. Localisez la connexion à modifier, puis sélectionnez son nom pour afficher les détails de la connexion. Vous pouvez afficher ici les informations qui ont été fournies lors de la création de la connexion, ainsi que les informations d'identification liées. Vous avez également la possibilité de Connecter les informations d'identification si vous en avez besoin.

  4. Sélectionnez le bouton Modifier pour apporter des modifications à la connexion. Mettez à jour les paramètres Nom de source de données, Adresse et Demander le protocole, si nécessaire.

  5. Sélectionnez Enregistrer pour finaliser vos modifications ou Annuler pour revenir à l'écran précédent.

Modifier les informations d'identification du proxy

Pour modifier vos informations d'identification du proxy…

  1. Dans Designer, accédez à Fichier > Gérer les connexions pour ouvrir DCM.

  2. Sélectionnez l'onglet Informations d'identification à gauche de la fenêtre Gestionnaire de connexions pour accéder à toutes vos informations d'identification précédemment créées. Cela inclut toutes les informations d'identification, pas seulement celles qui sont associées aux connexions proxy.

  3. Localisez les informations d'identification que vous devez modifier et sélectionnez le nom des informations d'identification pour en afficher les détails. Vous pouvez afficher ici les informations qui ont été fournies lors de la création des informations d'identification, ainsi que les connexions qui utilisent actuellement ces informations d'identification.

  4. Sélectionnez le bouton Modifier pour mettre à jour les informations d'identification. Mettez à jour les paramètres Méthode, Nom d'identification, Nom d'utilisateur et Mot de passe si nécessaire.

  5. Sélectionnez Enregistrer pour finaliser vos modifications ou Annuler pour revenir à l'écran précédent.

Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder votre stockage DCM et le restaurer à partir du fichier de sauvegarde.

Important

Cette fonctionnalité est basée sur votre licence Designer. Bien que la restauration fonctionne entre deux licences différentes achetées au sein de la même organisation, dans ce cas, la sauvegarde et la restauration de deux licences différentes au sein de la même organisation doivent également se trouver dans les différentes instances de Designer pour fonctionner. La sauvegarde et la restauration ne fonctionnent pas dans les version d'essai ou avec plusieurs licences actives dans une seule instance de Designer.

Sauvegarde

  1. Accédez à Fichier >Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions.

  2. Sélectionnez Sauvegarder.

  3. Saisissez le mot de passe de votre fichier de sauvegarde.

  4. Sélectionnez Sauvegarder.

  5. Choisissez un emplacement et éventuellement un nom pour votre fichier de sauvegarde.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Restaurer

  1. Accédez à Fichier >Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions.

  2. Sélectionnez Restaurer.

  3. Saisissez le mot de passe de votre fichier de sauvegarde.

  4. Sélectionnez Restaurer.

Note

La méthode recommandée pour restaurer les connexions DCM sur un nouvel ordinateur consiste à les synchroniser avec un Alteryx Server. Pour plus d'informations, consultez la section Synchronisation de DCM entre Server et Designer.

Synchronisation de DCM entre Server et Designer

Trois paramètres de synchronisation sont disponibles :

  • No Synchronization : (Aucune synchronisation) la synchronisation des connexions DCM est bloquée dans les deux sens.

  • One-way to Designer : (Synchronisation unilatérale vers Designer) la synchronisation des connexions DCM n'est activée que de Server vers Designer.

  • Full Synchronization : (Synchronisation complète) la synchronisation des connexions DCM est activée de Server vers Designer et de Designer vers Server.

Pour synchroniser DCM entre Server et Designer, procédez comme suit :

  1. Accédez à Designer > Fichier > Gérer les connexions pour ouvrir le Gestionnaire de connexions. Sélectionnez ensuite Synchroniser dans le menu.

  2. Sélectionnez le Server à synchroniser dans la liste.

  3. Sélectionnez Synchroniser.

Une fois que vous avez synchronisé DCM entre Server et Designer, toutes les informations d'identification que vous possédez et toutes les sources de données auxquelles vous avez accès sont visibles et prêtes à être utilisées dans le Gestionnaire de connexions.

Connecteurs et outils pris en charge

Pour obtenir la liste des outils et des connecteurs pris en charge par DCM, consultez Connecteurs et outils pris en charge par DCM.

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