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DCM - Designer

O Gerenciador de Conexões de Dados (DCM) é um armazenamento centralizado para conexões interoperáveis de banco de dados e de nuvem (credenciais vinculadas a fontes de dados) que facilita o gerenciamento de conexões de fluxos de trabalho e a colaboração entre os produtos Alteryx. Use o DCM para inserir e usar suas conexões e credenciais entre ferramentas e fluxos de trabalho.

Com o DCM, você pode gerenciar fontes de dados, credenciais e conexões:

  • Os objetos de fonte de dados representam bancos de dados, serviços em nuvem e muito mais.

  • Os objetos de credencial representam combinações de nome de usuário e senha e tokens OAuth.

  • Os objetos de conexão unem as fontes de dados às credenciais e são usados por uma ou várias ferramentas em seu fluxo de trabalho.

Acesse Conectores e ferramentas com suporte para obter mais informações.

Configuração do Gerenciador de Conexões de Dados

Configurações de administrador

Há uma opção para alterar o Modo do DCM e escolher o Modo de acesso SDK.

As seguintes opções estão disponíveis via Modo do DCM para definir o tratamento e o armazenamento de credenciais:

  • DCM Optional (DCM opcional): as conexões (incluindo senhas) são armazenadas em um fluxo de trabalho por padrão. Você pode optar por armazenar e gerenciar conexões no DCM.

  • DCM as Default (DCM por padrão): as conexões (incluindo senhas) são armazenadas e gerenciadas no DCM por padrão. Você pode optar por armazená-las em um fluxo de trabalho.

  • DCM Only (somente DCM): você não pode configurar conexões em um fluxo de trabalho. Você pode apenas selecionar conexões armazenadas no DCM. Fluxos de trabalho com senhas incorporadas podem ser executados.

  • DCM Enforced (DCM obrigatório): os fluxos de trabalho com senhas incorporadas não funcionam.

Em relação ao suporte a ferramentas SDK (Gallery), estas são opções administrativas:

  • Deny (negar): não há suporte para ferramentas SDK e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.

  • Allow (permitir): há suporte para ferramentas SDK e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK é exibida na IU com a opção de seleção manual de cada credencial.

  • AllowAll (permitir tudo): há suporte para ferramentas SDK e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.

Configurações de usuário

Como usuário, você pode alterar o Modo DCM e escolher o Modo de acesso SDK nas configurações de usuário do Designer. Acesse Opções > Configurações de usuário > Editar configurações de usuário. Em seguida, na guia Geral, role a tela até a seção Substituir configurações do DCM.

As seguintes opções estão disponíveis via Modo do DCM para definir o tratamento e o armazenamento de credenciais:

  • DCM Optional (DCM opcional): as conexões (incluindo senhas) são armazenadas em um fluxo de trabalho por padrão. Você pode optar por armazenar e gerenciar conexões no DCM.

  • DCM as Default (DCM por padrão): as conexões (incluindo senhas) são armazenadas e gerenciadas no DCM por padrão. Você pode optar por armazená-las em um fluxo de trabalho.

  • DCM Only (somente DCM): você não pode configurar conexões em um fluxo de trabalho. Você pode apenas selecionar conexões armazenadas no DCM. Fluxos de trabalho com senhas incorporadas podem ser executados.

  • DCM Enforced (DCM obrigatório): os fluxos de trabalho com senhas incorporadas não funcionam.

Para o Modo de acesso SDK, estas são as opções disponíveis:

  • Deny (negar): não há suporte para ferramentas SDK e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.

  • Allow (permitir): há suporte para ferramentas SDK e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK é exibida na IU com a opção de seleção manual de cada credencial.

  • AllowAll (permitir tudo): há suporte para ferramentas SDK e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.

Gerenciador de Conexões

Você pode controlar as fontes de dados e credenciais que as autenticam no Gerenciador de Conexões. Além disso, você pode conectar o Designer Desktop ao Alteryx Analytics Cloud (AAC), bem como gerenciar as conexões do servidor proxy. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para acessar esses recursos.

Gerenciar fontes de dados

Para adicionar uma fonte de dados no Gerenciador de Conexões...

  1. Navegue até Fontes de dados.

  2. Clique em + Novo.

  3. Escolha a Tecnologia.

  4. Insira as informações necessárias para a tecnologia que deseja conectar. Opcionalmente, você pode usar o botão Testar conexão.

  5. Clique em Salvar.

Você pode combinar a fonte de dados com a credencial para criar uma conexão. Na seção Fontes de dados > Conexões, você pode ver a lista de credenciais vinculadas à conexão ou vincular uma nova credencial:

  1. Clique em + Conectar credencial.

  2. Escolha um Método de autenticação.

  3. Insira as informações da credencial.

  4. Opcionalmente, você pode escolher Permitir conexão para SDK.

  5. Você pode clicar em Testar conexão ou em Criar e vincular para concluir.

Gerenciar credenciais

Para adicionar uma credencial no Gerenciador de Conexões, acesse a seção Credenciais. Você tem estas opções disponíveis:

  • Adicionar credenciais: selecione + Novo. Insira o Nome da credencial. Selecione um Método. Insira as informações necessárias (por exemplo, ID do cliente, chave secreta, nome de usuário e senha) para o método selecionado. Clique em Salvar.

  • Exibir credenciais: selecione na lista a credencial que deseja visualizar.

  • Editar credencial: para editar uma credencial no Gerenciador de Conexões, selecione na lista a credencial que deseja editar. Clique em Editar. Clique em Salvar.

  • Excluir credencial: selecione a credencial que você deseja excluir no Gerenciador de Conexões. Selecione o ícone de lixeira. Clique em Excluir.

Para se conectar à conexão, coloque a ferramenta na tela do fluxo de trabalho do Designer e selecione Configurar uma conexão. Na janela do Gerenciador de Conexões, escolha sua conexão e use as credenciais vinculadas selecionando o botão Conectar.

Gerenciar cofres externos

O recurso de cofre externo permite conectar o DCM ao cofre que você desejar. Assim, você pode usar esse recurso no DCM para buscar credenciais do seu cofre e usá-las com segurança em seu fluxo de trabalho. Para obter mais informações, acesse Cofres externos no DCM.

Gerenciar links Alteryx

Os links Alteryx permitem vincular o Designer Desktop a um espaço de trabalho do Alteryx Analytics Cloud (AAC) para que você possa salvar e executar na nuvem os fluxos criados no Desktop. Saiba mais sobre esses recursos em Execução no Cloud para o Desktop.

Visualizar, editar e sincronizar links Alteryx existentes

Para visualizar os links Alteryx existentes, no Designer...

  1. Vá para Arquivo > Gerenciar conexões > Links Alteryx.

  2. Selecione o nome do link existente para abrir e visualizar os detalhes.

  3. Para atualizar o link, clique no botão Editar. Faça as edições necessárias e clique em Salvar ou em Cancelar para retornar à tela anterior.

  4. Na seção Conexões, você também pode clicar em Sincronizar para sincronizar suas credenciais entre o Designer Desktop e o AAC.

Sincronizar credenciais

Com o DCM, você pode sincronizar suas credenciais por todo o pacote de produtos Alteryx.

Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server

  1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de conexões.

  2. Clique em Sincronizar.

  3. Para uma nova conexão do Server...

    1. Clique em + Novo.

    2. Digite o URL da instância do Server e selecione Conectar.

    3. Insira o E-mail e a Senha e selecione Entrar.

  4. Selecione a instância do Server para sincronização.

  5. Clique em Sincronizar.

  6. Clique em Concluído.

Adicionar credenciais com sincronização

  1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de conexões.

  2. Acesse Credenciais.

  3. Selecione Adicionar credencial.

  4. Digite os detalhes da credencial.

  5. Clique em Salvar.

  6. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Editar credenciais com sincronização

  1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de conexões.

  2. Acesse Credenciais.

  3. Selecione a credencial para atualização.

  4. Clique em Editar.

  5. Atualize os detalhes da credencial.

  6. Clique em Salvar.

  7. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Excluir credenciais com sincronização

  1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de conexões.

  2. Acesse Credenciais.

  3. Selecione a credencial que deseja excluir.

  4. Selecione o ícone de lixeira.

  5. Clique em Excluir para confirmar.

  6. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Sincronizar fluxo de trabalho com credenciais do DCM

  1. Faça upload/download do fluxo de trabalho conforme as instruções do artigo Fluxos de trabalho.

  2. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Gerenciar servidores proxy

A seção "Servidores proxy" permite configurar conexões e credenciais proxy para uso com as novas Configurações proxy* do Designer. Isso inclui o tipo de autenticação (Básico, NTLM, Windows Negotiate) e as credenciais necessárias para se conectar por meio do servidor proxy.

Atualizações de proxy 2024.2: visualização pública

As atualizações da versão 2024.2 na configuração de proxy estão em visualização pública e são específicas somente para o Alteryx Designer. As configurações de proxy no Designer e no DCM não são sincronizadas com o Server. Para obter mais informações importantes, acesse Configurações de proxy

É preciso criar uma conexão e credenciais associadas para todos os tipos de proxy (use as configurações "Opções da Internet", "Consumir arquivo PAC neste local" e "Manual"). Além disso, se estiver usando a opção de configuração de proxy manual (em "Configurações de usuário" do Designer), a conexão deve especificar o nome do host/endereço do servidor proxy, bem como as credenciais associadas, se necessário. Isso é feito por meio do DCM.

Para começar, na seção Servidores proxy do DCM, clique no botãoNovo.

  1. Selecione a tecnologia do servidor proxy no menu suspenso Tecnologia. Suas opções são…

    • Qualquer tipo de proxy: se selecionar esta opção, o tipo de proxy é retirado do arquivo PAC/Opções de Internet. Use sempre essa opção, a menos que você selecione o proxy Manual ou queira ajustar as configurações para diferentes tipos de proxy.

    • Proxy HTTP

    • Proxy HTTPS

    • Proxy SOCKS5h

  2. Digite um nome para essa fonte de dados no campoNome da fonte de dados. Esse rótulo será usado para fazer referência a este servidor proxy mais tarde no DCM e em "Configurações de usuário para proxy", por isso é importante fornecer um nome descritivo que ajude a identificar essa conexão mais tarde.

  3. Insira o endereço do servidor proxy no campo Endereço. Isso é necessário quando se usa a opção Manual em "Seleção de proxy" acima. Caso contrário, o endereço do servidor proxy é fornecido pelas configurações do arquivo PAC/Opções de Internet. Nesse caso, este campo é opcional e é usado para corresponder conexões de proxy do DCM com o URL do servidor proxy selecionado.

    • Exemplo de endereço do nome do servidor proxy: myproxy.example.com:1234

    • Exemplo de endereço IP do proxy: 158.42.13.3:1234

  4. (Opcional) Selecione o protocolo de solicitação para o servidor proxy no campo Protocolo de solicitação. Use essa opção se quiser somente utilizar esta conexão para um protocolo específico, por exemplo, o FTP. Suas opções são:

    • FTP

    • HTTP

    • HTTPS

    • SFTP

    • SMTP

  5. Clique em Salvar.

Em seguida, você tem a opção de criar as credenciais para autenticar no seu servidor proxy.

  1. Clique em + Conectar credencial para iniciar.

  2. Selecione o método de autenticação no menu suspenso Método de autenticação. No momento, o nome de usuário e a senha são os únicos tipos de credenciais com suporte para todos esses métodos. Para fazer a autenticação integrada do Windows, selecione o método de autenticação e deixe "Informações de credencial" em branco no DCM. Estes são os métodos de autenticação com suporte no momento:

    • Básico

    • Sem autenticação

    • NTLM

    • Windows Negotiate (SPNEGO/Kerberos)

  3. Em seguida, use o menu suspenso Credencial para selecionar Criar nova credencial. Você também pode selecionar uma credencial existente (se criada anteriormente).

  4. Insira o Nome da credencial. Mais uma vez, esse é um rótulo ao qual você pode fazer referência mais tarde, se necessário.

  5. Cofre: se não existir uma conexão a um cofre além do armazenamento local do DCM, o menu suspenso "Cofre" não será exibido. Se for estabelecida uma conexão a um cofre, o menu suspenso estará disponível, com o armazenamento local do DCM pré-selecionado. Se configurado, você pode escolher o seu cofre preferido, por exemplo, HashiCorp ou CyberArk, e selecionar o nome de usuário e senha no cofre. Para obter mais informações, acesse Cofres externos no DCM. Note que o seu cofre deve ser acessível sem o uso de um proxy.

  6. Insira o nome de usuário e a senha associados à nova credencial para autenticar no servidor proxy.

  7. Selecione o botão Criar e vincular para concluir.

Editar conexões e credenciais de proxy

Após criar sua conexão de proxy e as credenciais associadas, se necessário, você poderá editar os detalhes. Isso poderá ser feito por meio do DCM.

Editar conexão de proxy

Para editar a sua conexão de proxy…

  1. No Designer, selecione Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o DCM.

  2. Selecione a guia Servidores proxy à esquerda para acessar todas as conexões de proxy criadas.

  3. Localize a conexão que precisa ser editada e selecione seu nome para exibir os detalhes da conexão. Aqui você pode exibir as informações fornecidas quando a conexão foi criada, bem como as credenciais vinculadas. Se for necessário, você também dispõe da opção Conectar credencial.

  4. Clique no botão Editar para fazer alterações na conexão. Atualize o Nome da fonte de dados, o Endereço e o Protocolo de solicitação conforme for necessário.

  5. Selecione Salvar para finalizar as alterações ou Cancelar para retornar à tela anterior.

Editar credenciais de proxy

Para editar suas credenciais de proxy…

  1. No Designer, selecione Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o DCM.

  2. Selecione a guia Credenciais à esquerda da janela do Gerenciador de Conexões para acessar todas as suas credenciais criadas anteriormente. Isso inclui todas as credenciais, não somente aquelas associadas às conexões de proxy.

  3. Localize as credenciais que você precisa editar e selecione o nome da credencial para exibir os detalhes. Aqui você pode visualizar as informações fornecidas quando as credenciais foram criadas, bem como todas as conexões que usam as credenciais no momento.

  4. Clique no botão Editar para atualizar as credenciais. Atualize o Método, o Nome da credencial, o Nome de usuário e a Senha, conforme necessário.

  5. Selecione Salvar para finalizar as alterações ou Cancelar para retornar à tela anterior.

Backup e restauração

Você pode fazer backup do armazenamento do DCM e restaurá-lo a partir do arquivo de backup.

Importante

Esse recurso é baseado em seu licenciamento do Designer. Embora a restauração funcione entre duas licenças diferentes adquiridas dentro da mesma empresa, nesse caso, o backup e restauração sob duas licenças diferentes dentro da mesma empresa também devem estar em instâncias diferentes do Designer para funcionar. O backup e a restauração não funcionam em uma versão de avaliação ou com múltiplas licenças ativas em uma única instância do Designer.

Backup

  1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de conexões.

  2. Selecione Backup.

  3. Digite a senha do arquivo de backup.

  4. Selecione o Backup.

  5. Escolha um local e, opcionalmente, um nome para seu arquivo de backup.

  6. Clique em Salvar.

Restaurar

  1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de conexões.

  2. Selecione Restaurar.

  3. Digite a senha do arquivo de backup.

  4. Selecione Restaurar.

Nota

Observe que o backup só pode ser restaurado na mesma máquina em que foi criado. A maneira mais fácil de restaurar as conexões do DCM para um novo computador é sincronizá-las com o Alteryx Server (Arquivo > Gerenciar conexões > Sincronizar > SERVER > Sincronizar). 

Sincronizar o DCM entre o Server e o Designer

Existem três definições de sincronização disponíveis:

  • No Synchronization (sem sincronização) – a sincronização de conexões do DCM fica bloqueada em ambos os sentidos.

  • One-way to Designer (unidirecional para o Designer) – a sincronização de conexões do DCM é habilitada apenas do Server para o Designer.

  • Full Synchronization (sincronização completa) – a sincronização de conexões do DCM é habilitada do Server para o Designer e do Designer para o Server.

Para sincronizar o DCM entre o Server e o Designer, siga estas etapas:

  1. Acesse o Designer > Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões. Selecione Sincronizar no menu.

  2. Selecione na lista o Server que você deseja sincronizar.

  3. Clique em Sincronizar.

Depois de sincronizar o DCM entre o Server e o Designer, todas as credenciais que você possui e todas as fontes de dados às quais você tem acesso estarão visíveis e prontas para uso no Gerenciador de Conexões.

Conectores e ferramentas com suporte

Para obter a lista de ferramentas e conectores com suporte pelo DCM, acesse Conectores e ferramentas com suporte pelo DCM.

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