Modèles
Utilisez les modèles pour enregistrer une version modèle d'un workflow, d'une macro ou d'une application comme point de départ pour de futurs nouveaux projets Designer Desktop. Vous pouvez créer ou enregistrer des modèles avec des configurations courantes, des paramètres d'exécution et des zones de commentaires formatées (entre autres). Cela vous permet de passer moins de temps à formater les workflows et plus de temps à fournir des solutions.
Vous pouvez utiliser des modèles pour n'importe lequel de ces scénarios (et plus encore) :
Créez des modèles de workflow, de macro ou d'application de base pour avoir un point de départ pour différents types de projet.
Créez des modèles avec différentes versions formatées pour différents publics, comme les clients ou les équipes internes.
Créez des modèles avec…
Le code-couleur de l'entreprise pour les barres de titre et les zones de commentaires de métadonnées.
Une structure standardisée pour les entrées dans un conteneur à gauche et les sorties dans un conteneur à droite.
Les paramètres de configuration de workflow présélectionnés, par exemple, les paramètres d'exécution.
Des remarques et considérations
Lorsque vous enregistrez un modèle, Alteryx l'enregistre dans ce répertoire par défaut :
C:\Users\[UTILISATEUR]\AppData\Local\Alteryx\Templates
Sinon, si vous avez un grand nombre de modèles et que vous voulez éviter de les enregistrer un par un, vous pouvez les ajouter directement dans le répertoire ci-dessus. Si vous procédez ainsi, assurez-vous que vos modèles ont les extensions de fichier appropriées . Si vous placez un élément qui n'a pas l'une des extensions de fichier de modèle valides dans ce répertoire, le projet ne sera pas disponible via Fichier > Modèles .
Modifier le répertoire de modèle de workflow
Si vous préférez enregistrer votre modèle dans un répertoire différent de celui par défaut, vous pouvez spécifier un nouveau répertoire dans Paramètres utilisateur (il peut s'agir d'un lecteur réseau partagé ou d'un répertoire local). Procédez comme suit :
Dans Designer, accédez à Options > Paramètres utilisateur > Modifier les paramètres utilisateur .
Dans l'onglet Général des Paramètres utilisateur, sélectionnez Remplacer les paramètres système .
Localisez le champ Répertoire du modèle de workflow par défaut . Utilisez le menu à 3 points pour naviguer jusqu'à l'emplacement souhaité ou collez/entrez le chemin d'accès au répertoire. L'emplacement par défaut est
C:\Users\[UTILISATEUR]\AppData\Local\Alteryx\Templates.Enregistrez vos paramètres utilisateur lorsque vous avez terminé les modifications.
Enregistrer un nouveau modèle
Vous pouvez enregistrer un workflow, une macro ou une application existante en tant que modèle. Pour ce faire, procédez comme suit :
Ouvrez un workflow, une macro ou une application dans Designer, puis sélectionnez Fichier > Enregistrer sous .
Sélectionnez Modèle pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer en tant que modèle .
Utilisez la boîte de dialogue Enregistrer en tant que modèle pour fournir des métadonnées de modèle. Les métadonnées deviennent une partie du XML du modèle que vous pouvez modifier ultérieurement si nécessaire.
Propriétaire : saisissez le nom du propriétaire du modèle. Cela peut aider les utilisateurs de modèles à trouver le bon contact s'ils ont des questions sur le modèle.
Nom : saisissez un nom pour votre modèle. Notez que Designer utilise le nom de votre projet par défaut et préconfigure le type de fichier en fonction du projet avec lequel vous avez démarré (workflow, macro, application). Pour plus d'informations, accédez à Types de fichiers de modèle .
Description : saisissez une description du modèle, par exemple, son cas d'usage prévu. Cela permet aux utilisateurs de modèles de déterminer si ce modèle est approprié pour leur projet.
Image : téléchargez une icône ou une capture d'écran de la partie clé de votre workflow, macro, application. Accepte les formats de fichiers JPEG et PNG.
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre modèle ou Fermer pour revenir à votre projet.
Designer enregistre votre modèle dans le dossier Modèles à cet emplacement (sauf si vous spécifiez un autre emplacement en suivant les étapes de la section Modifier le répertoire de workflow ci-dessus) :
C:\Users\[UTILISATEUR]\AppData\Local\Alteryx\Templates
Vous pouvez accéder à votre modèle, le modifier et l'utiliser à partir du menu principal de Designer via Fichier > Modèles .
Utiliser un modèle
Vous pouvez accéder à tous vos modèles Designer via le menu principal. Pour utiliser un modèle comme point de départ pour votre prochain projet, procédez comme suit :
Accédez à la fenêtre des modèles via Fichier > Modèles . La vue par défaut est la vue grille, qui affiche l'image de votre modèle. Vous pouvez passer à une vue liste via les icônes de vue grille et liste dans la partie supérieure droite de la fenêtre Modèle.
Localisez le modèle que vous souhaitez utiliser. Si vous avez de nombreux modèles, plusieurs options sont disponibles pour vous aider à localiser le modèle correct.
Utilisez les onglets de type de projet pour passer de Tous à Workflows , Macros ou Applications . Cela vous permet d'afficher uniquement les modèles correspondant à l'onglet sélectionné.
Utilisez la zone de recherche pour rechercher un modèle par nom.
Dans la vue liste, utilisez les en-têtes de colonne Nom , Dernière mise à jour et Description pour trier votre liste de modèles.
Si vous avez besoin d'afficher les détails du modèle, tels que le propriétaire ou la description, utilisez le menu à 3 points du modèle pour sélectionner Détails (dans la vue grille, passez le curseur sur l'image du modèle pour afficher le menu à 3 points). Une fois que vous avez localisé le modèle que vous souhaitez utiliser, sélectionnez Utiliser modèle . Votre projet s'ouvre dans Designer et vous pouvez commencer à effectuer les mises à jour nécessaires.
Important
Lorsque vous sélectionnez Utiliser modèle , Alteryx crée une copie du modèle original et l'ouvre dans Designer en tant que nouveau workflow, macro ou application non enregistré. Une fois que vous avez effectué les mises à jour nécessaires, vous devez enregistrer votre projet comme vous le feriez avec n'importe quel(le) workflow, macro et application standard.
Modifier un modèle
Vous pouvez mettre à jour un modèle existant, si nécessaire. Pour ce faire, procédez comme suit :
Accédez à la fenêtre des modèles via Fichier > Modèles . La vue par défaut est la vue grille, qui affiche l'image de votre modèle. Vous pouvez passer à une vue liste via les icônes de vue grille et liste dans la partie supérieure droite de la fenêtre Modèle.
Localisez le modèle que vous souhaitez modifier ou mettre à jour. Si vous avez de nombreux modèles, plusieurs options sont disponibles pour vous aider à localiser le modèle correct.
Utilisez les onglets de type de projet pour passer de Tous à Workflows , Macros ou Applications . Cela vous permet d'afficher uniquement les modèles correspondant à l'onglet sélectionné.
Utilisez la zone de recherche pour rechercher un modèle par nom.
Dans la vue liste, utilisez les en-têtes de colonne Nom , Dernière mise à jour et Description pour trier votre liste de modèles.
Une fois que vous avez localisé le modèle que vous souhaitez modifier, sélectionnez son menu à 3 points, puis Modifier le modèle (dans la vue grille, placez le curseur sur l'image du modèle pour afficher le menu à 3 points). Votre fichier modèle s'ouvre dans Designer, où vous pouvez apporter les modifications nécessaires.
Lorsque vous avez terminé de mettre à jour votre modèle, n'oubliez pas de l'enregistrer.
Ajouter ou mettre à jour les détails du modèle
Vous pouvez ajouter ou mettre à jour les métadonnées du modèle à tout moment. Pour ce faire, procédez comme suit :
Accédez à la fenêtre des modèles via Fichier > Modèles . La vue par défaut est la vue grille, qui affiche l'image de votre modèle. Vous pouvez passer à une vue liste via les icônes de vue grille et liste dans la partie supérieure droite de la fenêtre Modèle.
Localisez le modèle que vous souhaitez mettre à jour, sélectionnez le menu à 3 points associé, puis sélectionnez Détails (dans la vue grille, placez le curseur sur l'image du modèle pour afficher le menu à 3 points).
Mettez à jour les métadonnées si nécessaire. Notez qu'il s'agit des mêmes informations que celles que vous pouvez indiquer lors de l' enregistrement initial d'un modèle (propriétaire, nom, description et image).
Enregistrez vos mises à jour ou fermez la fenêtre pour revenir à la fenêtre principale des modèles.
Supprimer un modèle
Si vous n'avez plus besoin d'un de vos modèles, vous pouvez le supprimer. Pour supprimer un modèle, procédez comme suit :
Accédez à la fenêtre des modèles via Fichier > Modèles .
Localisez le modèle que vous souhaitez supprimer. Si vous avez de nombreux modèles, plusieurs options sont disponibles pour vous aider à localiser le modèle correct.
Utilisez les onglets de type de projet pour passer de Tous à Workflows , Macros ou Applications . Cela vous permet d'afficher uniquement les modèles correspondant à l'onglet sélectionné.
Utilisez la zone de recherche pour rechercher un modèle par nom.
Utilisez les en-têtes de colonnes Nom , Dernière mise à jour et Description pour trier votre liste de modèles.
Une fois que vous avez localisé le modèle à supprimer, cliquez sur son menu à 3 points et sélectionnez Supprimer . Cela ouvre la boîte de dialogue de suppression de modèle, où vous pouvez sélectionner Supprimer pour confirmer ou Fermer pour revenir à la fenêtre des modèles.
Avertissement
La suppression est définitive. Une fois que vous confirmez la suppression d'un modèle, vous ne pouvez plus le récupérer.
Types de fichier modèle
Chaque type de modèle Designer possède son propre type de fichier qui correspond au type de fichier du projet source. Les types de fichiers de modèle sont répertoriés ici :
YXTD (modèle workflow) : créé à partir de workflow (YXMD).
YXTC (modèle macro) : créé à partir d'une macro (YXMC).
YXTZ (modèle d'application analytique) : créé à partir d'une application analytique (YXWZ).